Latam presentó su primera parte de su propuesta de financiamiento a Corte de Nueva York

Latam Airlines Group y sus filiales de Chile, Colombia, Ecuador y Perú formalizaron ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York el primer tramo o C de la propuesta de financiamiento DIP (Debtor in Possession por sus siglas en inglés). Corresponde a USD 900 millones, que comprometieron los accionistas Qatar Airways y familias Cueto y Amaro al momento de anunciar la solicitud del capítulo 11, el pasado 26 de mayo de 2020.

Este planteamiento deberá ser revisado por la Corte de Nueva York y será complementada durante las próximas semanas por la presentación de dos nuevos tramos de financiamiento (A y B). A través de estos, el grupo anticipa conseguir los recursos adicionales para completar los aproximadamente USD 2 000 millones requeridos para su reorganización. La propuesta también contempla una ampliación del denominado tramo C por un monto de USD 250 millones, a fin de que otros accionistas puedan participar.

“Dado que hasta el momento las empresas del grupo que forman parte de la reorganización no han accedido al apoyo estatal, a diferencia de lo que ha ocurrido en gran parte del resto del mundo, el compromiso de dos de los principales accionistas ha sido fundamental para dar continuidad operacional y para acceder a otras fuentes de financiamiento”, señaló Roberto Alvo, CEO de LATAM Airlines Group.

Él agregó que, si bien están avanzando en el mecanismo de financiamiento, siguen enfrentando una situación extremadamente compleja en la que se deben realizar las transformaciones necesarias para adaptar al grupo a las nuevas condiciones del mercado post-covid-19”.

El Capítulo 11 permite un mecanismo de financiamiento especial llamado DIP, que son préstamos que tienen prioridad sobre las deudas existentes, y que representan una opción atractiva para inversionistas que desean financiar a empresas que se encuentran en proceso de reorganización. El financiamiento DIP es un mecanismo de inversión a través del cual puede participar cualquier inversionista, incluidos los accionistas y partes interesadas existentes.

El DIP se puede componer de Tramo A, B y C. LATAM presentó el Tramo C y próximamente espera formalizar el Tramo A, correspondiente a accionistas y/o inversionistas privados. Tramo A y Tramo B tienen prioridad de pago sobre el Tramo C.

Fuente:Diario El Comercio.


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